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Um auch in Zukunft zu glänzen, braucht man eine solide Strategie.


• Due Diligence mehr...
• Wertsteigerungsmanagement mehr...
• Turnaround-Management mehr...
• Sanierungsmanagement mehr...
• Transparenzmanagement mehr...
• Managementunterstützung mehr...
• Wertsteigerung mit nachfolgendem Verkauf mehr...
• Branchenfokus und Unternehmensgröße mehr...




Due Diligence 
Die industrielle Welt ist in Bewegung. Der Kauf von Unternehmen ist heute selbstverständliches Element der Unternehmenspolitik. Unternehmen sind komplexe Systeme. Im Fall von konkreten Kaufabsichten ist die sorgfältige Untersuchung des Ziel-Unternehmens –die due diligence- von zentraler Bedeutung und kann vor schweren Fehleinschätzungen schützen. Wir bieten einzeln oder im Paket die
  • finanzielle (financial)
  • juristische (legal)
  • steuerliche (tax)
  • operative (operational) und
  • technische (tecnical)
due diligence an.

Hierbei überprüfen wir insbesondere die tatsächliche, um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnisentwicklung, die Werthaltigkeit der Bilanzpositionen, juristische Sachverhalte von besonderer Brisanz und steuerliche Risikopositionen.

Kernfragen von strategischer Bedeutung werden geklärt, die operative Leistungsfähigkeit wird analysiert und die Nachhaltigkeit der Ertragskraft wird beurteilt.

Strategische und operative Potenziale werden identifiziert.

Wir entwerfen und bewerten operative und strategische Maßnahmenpläne vor Vollzug der Transaktion. In einer „Technical due diligence“ werden die Risiken bei komplexen technischen Anlagen der Fertigung und Montage oder der Verfahrenstechnik bewertet. Hier arbeiten wir eng mit unserem Kooperationspartner Agiplan/Mülheim zusammen.



Wertsteigerungsmanagement 
Unternehmensverkäufe werden im wesentlichen begründet durch Veränderungsabsichten im Gesellschafterkreis, Nachfolgeproblematik, Kernaktivitäten oder finanzielle Notwendigkeiten. In der ganz überwiegenden Zahl von Fällen betreten die Initiatoren dieser Absicht Neuland und wissen nicht, was auf sie zukommt.

Es ist oft nicht bekannt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit überhaupt Verkaufsfähigkeit besteht. Des weiteren bestehen oftmals nicht belegte Vorstellungen bezüglich des erzielbaren Kaufpreises. Bestehende Risiken werden nicht ausgeräumt oder erst im Verkaufsprozess entdeckt und dienen somit dem Käufer als Argument für Kaufpreisreduzierungen. Wertsteigerungspotenziale werden nicht identifiziert und nicht ausgeschöpft. Geld wird verschenkt oder der Verkauf kommt nicht zustande.

Um vorgenannte Nachteile auszuschließen bieten wir Ihnen einzeln oder im Paket an:
  • Überprüfen der Verkaufsfähigkeit
  • Ermitteln von Risikopotenzialen
  • Identifizieren und Ausschöpfen von Wertsteigerungspotenzialen




Turnaround-Management 
Turnaround-Situationen deuten sich u.a. durch folgende Merkmale an:
  • Wesentliche operative Kennzahlen wie das operative Ergebnis, der operative Cash-Flow oder die Produktivität werden kontinuierlich schwächer.
  • Der Jahresgewinn wird erst in den letzten Monaten des Geschäftsjahres erzielt.
  • Das Jahresergebnis wird nicht operativ erzielt sondern durch Auflösung von Reserven gestützt oder erzeugt.
  • Die Liquiditätssituation ist immer wieder angespannt.
  • Banken fordern zusätzliche Sicherheiten.

Um für Sie unser Vorgehen transparent und jederzeit gestaltbar zu halten, gliedern wir unser Vorgehen in drei Schritte:

Das strategische Turnaround
Wir analysieren die strategische Position des Unternehmens. Dieser besteht aus der Position im Markt, gegenüber dem Wettbewerb und der Position des Produktes. Wir klären, ob ein strategischer Turnaround erforderlich ist und welcher Handlungsbedarf besteht.

Der operative Turnaround
In dieser Phase werden die operativen Potenziale des Unternehmens aufgedeckt. Wir konzentrieren uns hierbei nur auf das Wesentliche:
  • Transparenzstatus
  • Effizienz der Geschäftsprozesse
  • die elementaren Unternehmensfunktionen Produzieren, Verkaufen und Einkaufen
  • Komplexitätsgrad

Nach Aufdecken der Potenziale entwickeln wir Maßnahmepläne, schätzen deren Zeitaufwand und deren finanziellen Aufwand ab und stellen die Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, den Cash Flow und die Bilanz dar.



Sanierungsmanagement 
Im Falle einer existenziellen Bedrohung eines Unternehmens sprechen wir von einer Sanierungssituation. In aller Regel wird diese Situation durch einen akuten Liquiditätsmangel gekennzeichnet. Krisensituationen erfordern einen ganzheitlichen Lösungsansatz. Wir bieten die erforderliche Kombination aus Managementerfahrung, betriebwirtschaftlichem und juristischem Fachwissen, um alle im Zusammenhang mit Sanierungen stehenden Aufgaben zu übernehmen und einer befriedigenden Lösung zuzuführen. Unsere Kontakte zu Adressen des Kapitalmarktes, die auf Sanierungsfinanzierungen spezialisiert sind, ermöglichen es uns, auch komplexe Unternehmensfinanzierungen umfassend zu reorganisieren. Die Beurteilung der Produkt- und Marktperspektiven stellt sicher, dass der Sanierungserfolg langfristig angelegt ist.

Unser Leistungsangebot umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:
  • operative Sanierung
  • Produkt- und Marktanalyse
  • kaufmännische Sanierung
  • juristische Sanierung
  • strategische Sanierung
  • Reorganisation der Finanzierung
  • Umsetzungsmanagement

Mit diesen Leistungen decken wir die gesamte Prozesskette einer Sanierung von der Bestandaufnahme über die Feststellung der Sanierungsfähigkeit einschließlich des Umsetzungsmanagement ab.

Unser Vorgehen ist in mehrere aufeinander folgende Stufen gegliedert, um Ihnen jederzeit Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten offen zu halten.
  • Innerhalb von max. 3 Tagen prüfen wir, ob ein Einstieg in eine Sanierung befürwortet werden kann und ob Handlungsfähigkeit für ca. drei Monate gegeben ist oder durch kurzfristige Maßnahmen hergestellt werden kann.
  • Bei positivem Ergebnis prüfen wir ein sanierungstypisches Risikospektrum und stellen fest, ob vorläufig Sanierungsfähigkeit gegeben ist.
  • Fällt auch dieses Ergebnis positiv aus, gehen wir in eine detaillierte Unternehmensanalyse.
  • Auf Basis der Unternehmensanalyse entwerfen wir einen Maßnahmeplan, um festzustellen, ob endgültige Sanierungsfähigkeit gegeben ist und ein Fortführungsvorschlag unterbreitet werden kann.
  • Im Fortführungsfall begleiten wir auf Wunsch die Umsetzung des Maßnahmeplans, reorganisieren die Finanzierung und stellen erforderliches Management zur Verfügung.




Transparenzmanagement 
Risikomanagement bedeutet die Überwachung und Steuerung der für den Fortbestand des Unternehmens kritischen Faktoren. Grundlage ist eine laufende verlässliche Transparenz über die Kosten-, Ergebnis- und Liquiditätssituation des Unternehmens. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass die wesentlichen auf Führungsebene getroffenen Entscheidungen zielgerichtet auf operativer Ebene umgesetzt und der Erfolg dieser Maßnahmen messbar nachgehalten werden kann. Die dazu einzurichtenden Management-Informationssysteme werden vom Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben und in steigendem Maße von Kreditinstituten gefordert.

Wir stellen mit Ihnen Transparenz her und führen unabhängig von Ihrer aktuellen EDV-Ausstattung ein Managementinformationssystem ein, mit dem Sie zeitnah und verlässlich die aktuelle Entwicklung Ihres Unternehmens steuern. Wir entwickeln eine monatlich aussagefähige Finanzbuchhaltung, auf deren Basis mit relevanten Informationen aller Unternehmensbereiche eine detaillierte Kostenrechnung aufgebaut wird. Hieraus erstellen wir Ihnen ein umfassendes und verlässliches, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtetes betriebswirtschaftliches Berichtswesen. Wir erkennen Schwachstellen, die für den langfristigen Fortbestand Ihres Unternehmens bedeutsam sind und zeigen Handlungsoptionen auf.



Managementunterstützung 
Auf Wunsch begleiten wir die Umsetzung der konzipierten Maßnahmen und stellen gegebenenfalls Managementunterstützung zur Verfügung.



Wertsteigerung mit nachfolgendem Verkauf 
Unsere Dienstleistungen werden in einer Reihe von Fällen genutzt, um den Verkauf eines Unternehmens oder Unternehmensteils vorzubereiten. Es bietet erhebliche Vorteile, diese vorgeschalteten Dienstleistungen und den nachfolgenden Verkaufsprozess sorgfältig aufeinander abzustimmen und nahtlos aneinander anzuschließen. Aufgrund dieser Erfahrung haben wir eine Kooperationspartnerschaft mit der HT FINANZ/Bad Homburg gebildet, die auf M&A-Beratung spezialisiert ist und über langjährige Erfahrungen verfügt.

Durch die Kombination unserer Erfahrungen und Dienstleistungen sehen wir uns in der Lage auch sehr komplexe Aufgabenstellungen lösen zu können.



Branchenfokus und Unternehmensgröße 
Durch unser umfangreiches Netzwerk unterstützt, sehen wir uns in der Lage, ein breites Branchenspektrum abzudecken. Schwerpunkt unseres Tätigkeitsfeldes ist das verarbeitete Gewerbe. Die Unternehmensgröße bewegt sich zwischen 10 Mio. und 300 Mio. Euro Umsatz.